Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo”) rende noto che, in data odierna, Riccardo Cima ha presentato, in nome e per conto dei soggetti promotori della costituenda società di diritto italiano Polo Nautico Carrara S.r.l. (“PNC”), una manifestazione di interesse corredata da un’offerta cauzionata (l’“Offerta”) avente ad oggetto l’acquisizione dell’intero complesso aziendale facente capo a The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG”). L’Offerta contiene altresì l’impegno a partecipare alla procedura competitiva che dovesse essere indetta per la relativa cessione.
PNC sarà una società con funzioni consortili, promossa con l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali, favorire la ripresa delle attività industriali, sostenere la filiera produttiva e preservare sul territorio le aree e le strutture necessarie allo svolgimento delle attività cantieristiche, incluse quelle di refitting, alaggio e varo.
L’Offerta è stata presentata a TISG e ai commissari giudiziali nominati dal Tribunale di Firenze a seguito del deposito, da parte di TISG, della domanda di accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (“CCII”).
Secondo quanto comunicato dai soggetti promotori, è previsto che il 10% del capitale sociale di PNC sia detenuto da una società di diritto italiano che sarà costituita da Riccardo Cima e da alcuni fornitori, mentre il restante 90% dovrebbe essere detenuto da due o tre cantieri navali di livello internazionale, con i quali sono in corso interlocuzioni in fase avanzata.
In tale contesto, Sanlorenzo ha confermato il proprio interesse a partecipare al capitale di PNC con una quota di minoranza e ha rilasciato una lettera di patronage a supporto della partecipazione di PNC alla procedura competitiva, fino a un importo pari al 10% del prezzo, a garanzia delle obbligazioni di pagamento assunte dal proponente con l’Offerta stessa.
Il perimetro oggetto dell’Offerta comprende l’intero complesso aziendale di TISG, senza debiti e senza crediti. L’eventuale prosecuzione e il completamento delle commesse in corso saranno subordinati alla negoziazione diretta con i rispettivi armatori.
L’Offerta indica un prezzo per l’acquisizione del complesso aziendale, che dovrà essere trasferito libero da gravami, sequestri e diritti reali di garanzia. Spetterà tuttavia agli organi competenti della procedura determinare l’eventuale prezzo base e le condizioni della procedura competitiva.
Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo, ha commentato: «Abbiamo scelto di aderire a questa operazione perché crediamo che il ruolo di un’impresa leader non si misuri soltanto dalla capacità di creare valore economico, ma anche dalla responsabilità di tutelare l'occupazione, preservare competenze strategiche e garantire la continuità di attività produttive che rappresentano un patrimonio fondamentale per il territorio. È un impegno che abbiamo già dimostrato concretamente negli anni, contribuendo allo sviluppo e al rafforzamento del Polo Nautico di Viareggio, con iniziative che hanno generato valore industriale e occupazionale, nonché prospettive di crescita per l’intera filiera. La nostra intenzione è mettere a disposizione del progetto la solidità industriale, le competenze e la visione di lungo periodo dei soci di Polo Nautico Carrara, per valorizzare l’ecosistema industriale del territorio e l’alta artigianalità italiana nel mondo.»
L’efficacia dell’Offerta è subordinata, tra l’altro, all’esito soddisfacente di una completa due diligence sul complesso aziendale, all’indizione della procedura competitiva e all’avveramento delle ulteriori condizioni previste nell’Offerta.
L’Offerta è formulata sul presupposto che la vendita dell’azienda avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale cui TISG sia soggetta e che, in conformità alle previsioni del CCII, consenta, tra l’altro, di escludere la responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti inerenti all’azienda ceduta e la liberazione da ogni vincolo, pegno e ipoteca sui beni mobili e immobili trasferiti. L’Offerta non vincola TISG né gli organi della procedura.
Sanlorenzo informerà tempestivamente il mercato in merito agli eventuali sviluppi rilevanti dell’operazione, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
Lo Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati (MADlex) ha assistito Sanlorenzo per gli aspetti legali dell’operazione.
Sanlorenzo S.p.A.
Sanlorenzo è un’azienda leader a livello mondiale nel settore della nautica di lusso che produce yacht e superyacht “su misura” personalizzati per ogni cliente, caratterizzati da un design distintivo e senza tempo.
Fondata nel 1958 a Limite Sull’Arno (FI), culla della cantieristica italiana, Sanlorenzo ha saputo ritagliarsi nel tempo una sua precisa identità, raggiungendo un posizionamento high-end del marchio. Nel 1974, Giovanni Jannetti acquisisce la società e crea il mito Sanlorenzo, producendo ogni anno un numero limitato di yacht caratterizzati da uno stile unico, altamente riconoscibile, comfort, sicurezza e puntando su una clientela sofisticata. Nel 2005, Massimo Perotti, Presidente Esecutivo, acquisisce la maggioranza di Sanlorenzo, guidandone la crescita e lo sviluppo sui mercati internazionali, preservando l’heritage del marchio.
Oggi, la produzione si sviluppa in quattro principali cantieri a La Spezia, Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa, sinergicamente e strategicamente situati in un raggio di 50 chilometri, nel cuore del distretto della nautica italiana.
L’attività si articola in quattro business unit: la Divisione Yacht (yacht a motore in composito tra 24 e 41 metri); la Divisione Superyacht (superyacht a motore in alluminio e acciaio tra 44 e 74 metri); la Divisione Bluegame (yacht a motore in composito tra 13 e 23 metri); la Divisione Nautor Swan, acquisita ad agosto 2024 (yacht a vela in fibra di carbonio e composito, e yacht a motore in composito e alluminio, tra 13 e 44 metri). Il Gruppo offre inoltre una gamma esclusiva di servizi dedicati ai soli clienti Sanlorenzo, Bluegame e Swan, tra i quali la formazione presso la Sanlorenzo Academy per i membri degli equipaggi, la manutenzione, il restyling e il refitting, nonché servizi di charter.
Il Gruppo impiega oltre 1.650 persone e collabora con una rete di migliaia di aziende artigiane qualificate. Il Gruppo può contare inoltre su una rete di distribuzione internazionale, una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo, strette collaborazioni con architetti e designer di fama mondiale e un forte legame con l’arte e la cultura.
Nel 2025, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati 960,4 milioni di Euro, l’EBITDA 180,6 milioni di Euro e il risultato netto di Gruppo 107,4 milioni di Euro.
